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印度疫情全面失控 散户挖到下波投资黑马 - 财经 - 中时新闻网

发表时间:2022-05-19 13:51
疫后振兴经济,创建安全库存助长航运需求,相较于高基期电子股。(示意图/shutterstock)

碳中和概念意谓生产钢铁的成本提高,报价鼓涨有理;疫后振兴经济,创建安全库存助长航运需求,相较于高基期电子股,十年磨一剑的钢铁与航运股更有资格当台股万七主角。

去年到今年货柜三雄(阳明、长荣、万海)股价涨翻天,散装货运今年景气才跟上,由于疫情导致物流不顺畅,全球通膨压力逐渐升高,先是纽约原油站上60美元/桶,然后伦敦铜突破九年新高,站上9700美元/吨,在苏伊士运河堵船后,美国废纸从去年一月的100美元/吨,涨到今年四月的280美元/吨,累积涨幅达1.8倍,甚至美国木材期货也飙升。

变种新冠病毒肆虐 印度疫情失控

这一切都是因为新冠病毒实在够毒,就算是疫苗问世,新冠病毒变异的速度也跟著加快。例如英国变种病毒、南非变种病毒、巴西变种病毒等等。

现在最棘手的是印度发现了“双重变种病毒B.1.617”存在十三处突变,之所以被广泛称为“双重变种病毒”是因为其中E484Q突变与英国(B.1.1.7)和南非(B.1.351)变种类似,显示出能够回避人体某些免疫反应的迹象。而L452R突变与在加州快速传播的B.1.427和B.1.429变种病毒类似,实验室资料显示其更具有传染性且能够降低抗体识别,也因此具有更强的传染性,于是印度在大壶日之后疫情彻底失控,西方国家已经采取禁止印度人入境的措施,估计印度政府打算靠自然群体免疫来防疫。

纺织业转单效应 原料大宗商品强涨

印度,是人口仅次于中国的大国,也是金砖四国之一,印度是仅次于中国的世界第二大纺织制造国和出口国,纺织企业无法保证正常交货,开始出现转单效应,中国广东的OE纱、C40S等棉纱价格已经启动涨价,部分纺纱厂因原料和产品库存偏低,报价上涨了500元/吨,伴随纺织服装行业的强劲增长,棉花等原料大宗商品价格也出现了一波强劲走势。

纽约连续月棉花在今年二月二十五日触及95.6美元高价,差一点突破2018年的96.5美元前高,然后拉回整理,但近期受到美国干旱的影响,又逐步震荡上涨,四月二十七日盘中见到89.55美元,整体来看,棉价预期偏强走势。

黄小玉创七年高 食品价格通膨加剧

事实上不仅仅是棉花价格看涨,农产品的玉米、小麦、大豆价格均创下七年新高,追踪九种主要农产品价格的彭博农产品现货指数,目前已经升到了二○一三年三月以来的超过八年新高,美国北部和加拿大旱情不利于小麦和油菜籽播种、欧洲甜菜和油菜籽作物受冻、巴西玉米和甘蔗作物因天气干旱枯萎,均加剧了全球食品价格的通膨前景。

美国北达科他州和南达科他州的干旱状况继续恶化,这两个州是“产粮大户”,占美国小麦总产量的大部分,约占玉米产量7.5%,约占大豆产量10%。截至四月二十六日为止,CBOT玉米期货涨约4%,年内已飙升超过35%。

需要注意的是,根据美国农业部的资料,截至四月十八日,玉米播种量大致等于过去五年的平均水准,换言之,当下的玉米供需并不吃紧,但是市场的恐慌情绪却已经上扬。

华尔街认为在极端气候的影响下,新的农业周期有望持续数年,甚至可能更长,尤其变异中的新冠病毒一旦某种变异病毒成为某国的主要传染源时,就会变得令人担忧,因为这意味著它可能很快就会扩散开来,目前已经有二十一个国家发现印度双重变种病毒。

新农业周期可持续数年 俄乌对峙影响粮食出口

而与此同时,一个更大的威胁也在逼近,俄乌两大农业国不断在边境地区集结军力。对农产品市场而言,价格上涨的触发因素可能根本无需两国陷入开战的危险境地。

港口封锁和相关制裁,都可能导致价格飞升。2019/2020年度乌克兰在谷物出口方面世界排名第二,仅次于美国。在谷物出口排名中,乌克兰大麦出口排全球第二位,玉米排第四位,小麦排第五位。而无论是大麦还是小麦,乌克兰东部地区都是该国的主要产区之一。

如果美国谴责俄罗斯,并对这一最大的小麦出口国实施制裁,也将对食品价格造成巨大影响。对俄制裁引发相关大宗商品暴涨的案例,在历史上曾出现过多次。近年来最令人印象深刻的,无疑是俄罗斯铝业公司遭受美制裁时,铝价大幅飙升。

正当市场普遍预期物价上涨的压力蠢蠢欲动,但估计四月二十八至二十九日联准会FOMC利率决策会议,鲍尔主席将再次强调年内通膨虽有上扬压力,通膨仍在可容许的范围内,企图降低市场对于通膨重返的预期。不过俄罗斯央行与加拿大央行都决定领先联准会升息。

理财周刊发行人-洪宝山。(图/理财周刊提供)

本文作者:洪宝山

(本文摘自《理财周刊1079期》)

《理财周刊1079期》

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